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光伏有压力 油价有支撑

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1. 目前的市场环境下,从行业的角度,确定性的有限,但要说国内增长确定性比较强的,油气始终排名靠前。之前因为地缘政治因素被市场消化,加上OPEC和非OPEC国家的增产消息,原油价格经历了一波调整。但目前供需可能因为外围环境,比如委内瑞拉产量下滑因素,油价有止跌反弹迹象,进而将原油供需缺口拉大,托底原油价格。而昨晚国内有一则消息,中国推进合并三大石油公司的油气管网资产计划,这明显也是在整合资源,为油气进口提供基础资源。 “三桶油”和质地较好的油服公司比如安东油田服务(03337)业绩确定性很强,投资者可以长期关注。

2. 近期光伏行业的波动比较大,其实光伏行业智通一直很看好,但就最近一两年,明显是一个低谷期。政策支持的态度肯定没变,过去两三年光伏补贴幅度相当大,但是总不能无限制的补贴。从各种消息来看,政策的已经酝酿很久,目前这种严格的限制早有先兆。且根据近期政府和企业之前的表态,应该说态度还是很坚决的,不应该心存侥幸。这种政策的变化会加快行业洗牌,对于光伏行业长期来看反而是起到了很好的推动作用。平价上网之后,光伏行业海阔天空。

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